ChemChina adelantaría salida a la Bolsa de Syngenta para mediados de 2020

China National Chemical Corporation (ChemChina) –una empresa química estatal especializada en los segmentos de productos de agroquímicos– se prepara para la salida a la Bolsa de Syngenta, el productor suizo de pesticidas que compró por US$43.000 millones en agosto de 2017.

Esta operación podría convertirse en la oferta pública inicial más grande de la industria química, según detalló la agencia Bloomberg –una compañía estadounidense que ofrece software financiero y datos–. Se conoció que los directores de Syngenta mantienen conversaciones con entidades financieras de inversión que están dispuestas a participar de la salida a la Bolsa, que podría concretarse a mediados del 2020. En ese sentido, los analistas se arriesgarán a cotizar sus acciones en Europa en lugar de otros lugares como Hong Kong o Nueva York.

Cuando ChemChina completó la compra de Syngenta hace dos años, el acuerdo representó la mayor adquisición en el extranjero por parte de una empresa china. La negociación convirtió a ChemChina, de propiedad del gobierno chino, en un actor de presencia mundial en el área de los agroquímicos, aunque también le valió absorber una enorme deuda.

Sin embargo, la empresa china había declarado, al concretar la compra, que planeaba la salida a la Bolsa de Syngenta –con sede en Basilea, Suiza– dentro de cuatro o cinco años.

Al respecto, el director financiero de Syngenta, Mark Patrick, declaró: “Con la expectativa de que saldremos a Bolsa en 2022, es natural que la planificación haya comenzado para que estemos preparados para avanzar en el momento adecuado, cuando el mercado sea propicio y podamos demostrar el sólido desempeño necesario para garantizar una valuación premium”.

Por lo pronto, en el entorno de la empresa detallaron que no se ha tomado una decisión definitiva y el plazo para la venta de acciones podría cambiar. Mientras que, en el mercado, exponen que todo está preparado para que la operación se concrete el próximo año.

Si bien Syngenta no estableció un objetivo de recaudación de fondos, los principales mercados europeos por lo regular, requieren que se venda una participación del 20% al 25% a inversores públicos.

En consecuencia, el acuerdo superaría la oferta pública inicial (OPI) de US$4.800 millones de la empresa Petronas Chemicals Group -especializada en productos químicos y ubicada en Malasia- que fue la más grande en el segmento químico.