Carne argentina conquista China y da un paso fuerte en las exportaciones

El gigante asiático “es una aspiradora de vacas”, resumió un productor ganadero de Córdoba refiriéndose a su explosiva demanda de carne. Justamente por ese motivo, en el sector prevén facturar este año US$4.000 millones por el envío de unas 700.000 toneladas, casi el doble que las cifras registradas en 2018.

Según Mario Ravettino, titular del consorcio de exportadores ABC, el alza del consumo chino se explica por dos razones fundamentales: “Es un país con sustanciales necesidades de proteína animal; por otro lado, este año padecieron la peste porcina, por lo cual sacrificaron un tercio del stock”.

Según datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), las urgencias alimenticias en China se reflejan en las estadísticas. En los primeros 7 meses del año, “ingresaron US$1.533 millones por ventas de carne bovina y el país  avanzó al 6º lugar en el ranking de países exportadores”, detrás de Brasil, India, Australia, EE.UU. y Nueva Zelanda. En ese lapso, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la demanda china aumentó un 103%, alcanzando las 195.000 toneladas, lo que representa el 73% de los envíos al exterior.

Sin embargo, el negocio de la carne cambió sustancialmente a partir del 2016 tras la eliminación de los permisos para exportar, es decir, el sistema ROE, implementado en 2008 para controlar las ventas internacionales agropecuarias, sobre todo de maíz, trigo y carne vacuna. Más tarde, en 2015, las exportaciones de carne tocaron piso y totalizaron US$987 millones. Año tras año, la tendencia fue en alza y, en 2018, un total de 77 frigoríficos despacharon 475.000 toneladas por un valor de US$2.189 millones.

La fiebre porcina en China, acelera el proceso de sustitución alimentaria en ese país. “Para la Argentina, ese mercado no tiene techo”, opinó Carlos Riusech, titular del Frigorífico Gorina, uno de los mayores exportadores locales de carne. Además, en el sector consideran que a China le llevará entre cuatro y siete años recuperar el nivel habitual de producción, gracias a la vacuna contra esa peste.

Frente a este panorama, la potencia asiática tomó medidas “como la aprobación de nuevos protocolos sanitarios para destrabar el ingreso de carne enfriada y carne con hueso”, explicó Alejandro Werner, funcionario de la AAICI.

Asimismo, China reconoció al Senasa para aprobar plantas de faenamiento, simplificando los trámites. Sobre esto, Werner acotó: “Hay 27 frigoríficos en la lista para comenzar a exportar”. Actualmente, son 82 las compañías exportadoras, pero las primeras 10 concentran el 70% del volumen, entre ellas: Swift, Gorina, Arre Beef, Friarsa, Compañía Bernal, Frigorífico Rioplatense, Offal Exp y Marfrig.

Las plantas trabajan al 90% de su capacidad, para una producción total de tres millones de toneladas y un consumo interno estimado en 50 kilos anuales per cápita. ¿El boom exportador podría impactar en los precios locales? “No debería repercutir, porque China demanda carnes de calidad inferior, considerada como un commodity”, aclaró Edgardo Bustamante, de CBA Beef, un fideicomiso de ganaderos cordobeses que exportan con la marca La Pastoril.

Por lo tanto, productores y especialistas distinguen dos categorías de mercado: el de volumen –como el chino– y el de los cortes premium –como el de Europa–, cuyos márgenes de rentabilidad son mayores. El caso de China es ilustrativo: durante este año, lideró el ranking de exportaciones con un 72,6% del total medido en toneladas, pero solo el 61,2% en valores. Alemania, por su parte, representa el 5,1% del total de toneladas exportadas, pero su participación en la facturación se eleva al 10.5%, según se demostró en un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.

Tras la normalización del comercio exterior de carnes y después de 10 años, la Argentina cumplió la Cuota Hilton a Europa, que representa ingresos al país por US$350 millones. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, precisamente Alemania es el principal comprador de carne premium argentina, con el 60% de la cuota, seguido por Países Bajos (20%), Italia (12%) y Bélgica (3,5%).

Al respecto, Bustamante destacó que el desequilibrio entre la capacidad instalada en las plantas de frío y el nivel de empleo requerido para abastecer los pedidos desde el exterior, alteró los planes de los frigoríficos. “Estamos desbordados en ese aspecto y la mano de obra capacitada es escasa. Muchos frigoríficos están capacitando con su propia gente”, añadió.

En tanto, Revettino calculó que la industria podría llegar a exportar un millón de toneladas por un valor de US$6.500 millones anuales. “China es un mercado de volumen y la Unión Europea son cortes de calidad, pero China tiene un segmento de calidad que estamos explorando para ingresar con productos de mayor valor”, remarcó.

El negocio premium de China, estimado en unas 7.000 toneladas anuales, está copado por Australia. “El chino que consume carne paga cualquier precio en la góndola. La ventaja de Australia es que está al lado, pero la Argentina podría competir con más frigoríficos y marcas”, argumentó Wagner. Riussech coincidió en que es “un mercado ínfimo, pero a los frigoríficos les abre una oportunidad”, y agregó que “podría complementar las exportaciones generales de carne”.

En ese sentido, Coto anunció una inversión de US$25 millones para modernizar su planta de Rosario, con la mira puesta en las exportaciones. Si bien el 85% de la producción la destina a mercado interno, en esta oportunidad el foco de Coto está puesto en China.

Auge de las segundas marcas

Las segundas marcas no se conforman solo con ganar participación en el mercado interno, sino que también se animan a exportar, generalmente con estrategias de largo plazo. “No es solo por el dólar alto; se trata de crear una conciencia exportadora, porque no podés dejar de vender si el tipo de cambio se atrasa. Cuando se pierde un cliente, no es fácil recuperarlo”, explicó Norberto Laboranti, socio y CEO de Lasfor, un fabricante de snacks y cereales para desayuno.

El mayorista Maxiconsumo ultimó detalles de su nueva planta de General Rodríguez destinada a la elaboración de fideos y pan rallado para sus marcas Marolio y Molto, y también para terceros. “Hoy trabaja al 70%, pero en un par de meses estará lista al 100% y en condiciones para exportar”, detalló Víctor Fera, fundador y presidente de una compañía que busca expandirse a Chile, Paraguay y Uruguay.

Por otra parte, Lasfor, radicada en San Antonio de Areco, empezó a exportar productos baja la marca Snucks en 2017, pero Laboranti aclaró que el plan arrancó en 2013 con viajes y rondas de negocio para establecer contactos. “Es todo un proceso. Hoy, el 95% de la producción se destina al mercado interno pero el objetivo es exportar el 25%”, dijo el empresario.

Según Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, a diferencia de las líderes, “las segundas marcas son menos conocidas y de bajo precio”, aunque no tanto para el consumidor promedio, que hoy se para frente a la góndola con el radar puesto en un bolsillo mucho más angosto.

De 2016 a 2019, las marcas más económicas pasaron de una participación del 32,6% al 42,8%, según indicó un informe de Focus Market. Dentro de ese universo, figuran marcas muy pujantes como Manaos, que pelea el liderazgo en el mercado de gaseosas con Coca-Cola y que prevé salir a exportar a varios países de la región.

Al tanto de los nuevos hábitos de consumo, las grandes cadenas impulsan sus propias marcas y tratan acuerdos con pequeñas alimenticias para abastecer sus góndolas. Desde Walmart sostuvieron: “Con nuestras propias marcas –Grear Value, Equate y Acuenta– estamos exportando a Chile aceites, galletitas, jabón y pastas secas; y por otro lado, a Estados Unidos enviamos duraznos, caramelos y vinos”.

Recientemente, la AAICI informó sobre un acuerdo con la Galería Kaufhof –la mayor tienda departamental de alimentos gourmet alemana– para ofrecer alrededor de 20 marcas argentinas. El listado abarca a sellos líderes como Arcor y Havanna, y otras no tan conocidas como Morixe, Gauchito, Aleluya, San Ignacio, Bonalma y Purest Fields.

El negocio de la carne también tiene esa arista. Coto profundiza su estrategia para exportar cortes premium de carne vacuna y pollo a varios países –incluyendo China– con su propia marca, algo que también realiza La Anónima –cadena de supermercados patagónica fundada por Federico Braun–.