En el año 2015, la facturación de los supermercados creció un 35,8% en comparación con el año anterior. Si evaluamos cuál fue la performance a nivel de tiendas comparables (sin considerar las aperturas de nuevas bocas), la tasa de crecimiento para dicho período fue del 32,6%, siendo las nuevas aperturas las que aportaron el 3,2% del incremental.
Las nuevas tendencias en el país de los alimentos
Es destacable el desarrollo en los últimos cuatro años de los formatos denominados “de proximidad”, que son los que impulsaron el desarrollo del canal supermercados durante 2013 al 2015, con amplia proyección de crecimiento 2016-2018. Se trata de tiendas con un promedio de 500 m2 que se encuentran próximas a los hogares de los consumidores, formando parte de los barrios, contrariamente a las grandes superficies de los hipermercados que se encuentran en las periferias y demandan otros tiempos para acceder y realizar las compras, un tiempo que hoy es valorado para otras actividades.
Este formato de proximidad es el que más crecieron presentando una variación de su facturación del 44,6% a nivel total y del 32,3% a nivel de tiendas similares no correspondientes a cadenas. El desarrollo del formato proximidad avanzó por encima de las grandes superficies, aquellas mayores a 7.000 m2 que a pesar de haber crecido menos durante el 2015, presentaron un incremento en su facturación del 33.6%.
Los formatos de proximidad ganaron importancia en 2015 concentrando el 26.8% del total de la facturación del canal supermercados.
Las elecciones del shopper
En lo que va del año 2015, el 61% de los consumidores en Argentina declaró que las compras en el canal de proximidad es su opción al momento de definir la elección del canal de compra y es por este motivo que los principales retailers continúan enfocando su estrategia en las pequeñas y medianas superficies.
Por su parte los formatos más grandes se tornaron menos atractivos para el consumidor en los últimos años y la compra “grande” mensual fue perdiendo importancia por varios motivos, y como ya enunciamos, en las encuestas de hogar, el principal motivo es la disponibilidad de tiempo, ese “hacerse del lugar” para tomar a la compra como un “paseo”…cuando en verdad no lo es, sino una necesidad.
Las ventajas que presentan para los consumidores los formatos de tienda pequeños y medianos de proximidad son la posibilidad de realizar una compra más pequeña, más conocida como de reposición, que permite una mejor administración del dinero y los gastos, que son más elevados en las grandes superficies por elección de una mayor cantidad de ofertas de productos…que a veces no son tan necesarios.
Los formatos de proximidad de los supermercados presentan un surtido mucho más amplio que el pequeño canal tradicional (almacenes y tiendas de barrio) y un buen balance entre precio, calidad y experiencia rápida de compra.
Frente a este escenario uno de los principales desafíos que enfrenta el retail es optimizar el poco espacio disponible en los formatos de tienda de proximidad, para hacer el surtido eficiente sin sacrificar la variedad, focalizando en las categorías más necesarias y permanentes, sin incluir las “Premium u ocasionales, dedicándose a reforzar las líneas básicas de suministro.
Los referentes y sus formatos
Las empresas destacadas como referentes de las grandes cadenas son: Carrefour, Cencosud (Jumbo Retail Argentina), Coto CICSA, La Anónima (Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia), Walmart y Átomo. Estos están acompañados por cadenas menores tales como La Genovesa, Toledo, Supermercados Mas, Supermercado Zeta, Josimar S.A., La Economía, Hiper Chascomus, Gayma SRL, Millán S.A. (Átomo), Libertad S.A., El Nene, Cadena Dar, CLC, Malambo, Monarca, La Reina, Yaguareté, Cordiez, y La Gallega entre otros.
Las grandes cadenas suman en superficies de mayor tamaño (Hiper y Super) 1.609 sucursales, representando el 31,4% del total de la superficie de venta supermercadista de Argentina que es de 5.126.987 m2.
El fenómeno de tiendas de proximidad se destaca por una cadena que no es tal, ya que no realiza sus compras administradas de forma centralizada, si bien comparten proveedores, logística y metodologías de pagos, esos son los supermercados de propietarios de origen chino, una comunidad que llegó a Argentina a fines de la década de los 80’s, para quedarse y fue creciendo en número durante más de veinte años hasta llegar a tener 11.345 supermercados de proximidad, concentrados mayoritariamente en la Cuidad de Buenos Aires y sus alrededores, y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza., representando el 53,2% de las bocas de expendio, sin embargo representan solo el 22,% de la superficie total de venta, ya que sus locales promedian los 350 m2, pero a pesar de ello igualan y llegan a desplazar las ventas de las grandes superficies.
Acompañando este desarrollo es que en Argentina hace 10 años las grandes cadenas vieron la alternativa del canal de proximidad como una ventaja, que inicialmente en paralelo a los supermercados chinos la movilizó el grupo francés Casino con su cadena de supermercados de proximidad Leader Price, que más adelante se vendió al fondo de inversión norteamericano Nexus. En esos inicios la cadena Eki con 166 sucursales avanzaba sobre los barrios en un esquema de proximidad, ganando clientes, en momento que hacía su llegada al país el grupo español de Dia% reforzando el tipo de canal y avanzando en el mercado bajo el formato de las franquicias, convirtiéndose en líder del sector, hoy con 653 tiendas. El Grupo Carrefour, por su parte, dio su gran paso hace 5 años en la adquisición de la cadena Eki, con todo su patrimonio activo y lo adaptó al layout característico de la compañía lanzando así el Carrefour Express formato que hoy cuenta con 387 tiendas de proximidad.
El formato de proximidad resultó un éxito y empresas locales como supermercados Coto y la norteamericana Walmart (con su marca Changomás Express) ya tienen determinado un competitivo plan de expansión bajo el mismo formato.
Claves
El sector supermercadista en Argentina, un característico país productor de alimentos, ha logrado en los últimos 20 años un marcado desarrollo que se adapta y sostiene hoy en día con una expansión y fuerte concentración en manos de pocas empresas. Carrefour, Cencosud, Coto, Walmart y Dia son el núcleo de empresas que poseen el mayor número de establecimientos, las mayores superficies comerciales y los más elevados índices de facturación.
Es importante destacar que ese núcleo de empresas de mayor envergadura, aunque reúnen solo el 15% del total de bocas del país, tienen la capacidad de vender el 42,3% del total de los alimentos y bebidas que se producen en Argentina.
La dimensión económica de las grandes compañías, les ha dado un lugar privilegiado en el posicionamiento dentro del mercado, permitiéndoles negociar más ajustadamente con sus proveedores para lograr mejores diferencias en el volumen de compra y captar así más ganancias.
Diario Retail Sudamerica Business
