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La empresa líder en generación de energías renovables en la Argentina, Genneia, anunció una nueva Obligación Negociable (ON) dentro del mercado internacional, con el fin de apuntalar el canje de su ON Clase XX, por un monto de US$40 millones, ampliable a US$80 millones.
Los cuatro instrumentos fueron calificados como “bonos verdes”, debido a que cumplen con los requisitos nacionales e internacionales propios de la materia. Dentro del mercado de capitales extranjero, los que pertenecen a la Clase XXXI vencen en agosto de 2027 y se emiten bajo la Ley de Nueva York. Poseen un cupón del 8,75% y pagaderos semestrales y amortizables en diez cuotas iguales semestrales a partir de marzo de 2023.
Los bonos se ofrecen como canje de la ON Clase XX, por un monto total de US$500 millones, y por la ON privada por US$53 millones, con fecha de vencimiento en enero del año que viene.
El CFO de la empresa, Carlos Palazón, manifestó que la oferta de canje se realizó cinco meses antes de su vencimiento, a través de un instrumento que brinda al inversor la posibilidad de invertir en bonos que buscan cuidar al planeta con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
“Para Genneia, es un verdadero orgullo acercar proactivamente una propuesta de estas características a sus inversores. Estas ON se encuentran respaldadas por los ingresos del Parque Eólico Madryn, de 222 MW de capacidad instalada, el más grande del país, que representa el 30% de los activos de la empresa”, destacó el directivo.
