YPF recibió ofertas de financiamiento por más de US$63 millones

a compañía YPF había informado que realizaría una nueva salida al mercado local para buscar financiamiento mediante la emisión de Obligaciones Negociables (ON), con el objetivo de conseguir hasta US$30 millones. Sin embargo, los inversores ofertaron US$63 millones, superando ampliamente las expectativas.

Los resultados de la emisión de las ON adicionales clase VI denominadas en pesos incluyeron 235 órdenes percibidas por un valor nominal de $2.995,9 millones. Si bien el tipo de cambio para el cálculo de conversión fue de $62,14 por dólar, la compañía decidió aceptar un poco menos y emitir por el equivalente a US$45 millones. Dicha ON es a tasa variable, tiene fecha de vencimiento para julio de 2021 y el valor de emisión fue de $104,60 por cada cien pesos de valor nominal.

Con respecto a las ON clase VIII, la firma comunicó que recibió 1.003 órdenes por una suma de US$9,86 millones, y decidió realizar una emisión por US$8,94 millones a una tasa del 5% nominal anual.

En cuanto a las ON clase IX en dólares, a un plazo de veinte meses que vencen en noviembre del año que viene, YPF recibió 343 órdenes por US$4,79 millones. La empresa tomó US$3,92 que fueron emitidos y liquidados ayer a una tasa nominal anual del 6%.

La compañía había anunciado el 27 de febrero que lanzaría estos instrumentos en el marco del plan financiero para 2020. “Se licitarán tres instrumentos por un monto equivalente de hasta US$30 millones, que podría ampliarse a US$150 millones”, indicó.