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Minas Argentinas, empresa que integra Aisa Group, saldrá al mercado de capitales el jueves 12 de febrero con la emisión de una Obligación Negociable (ON) destinada a financiar parcialmente la construcción del Parque Solar Calicanto en la provincia de San Luis. La operación resulta relevante por tratarse de la primera emisión de deuda de la compañía tras su autorización como emisor público y por su foco en energía renovable.
La ON será Clase 1, denominada, suscripta, integrada y pagada en dólares estadounidenses en Argentina, con tasa fija nominal anual a licitar y vencimiento a 12 meses desde la fecha de emisión y liquidación. El monto ofrecido será de hasta US$ 12 millones, con posibilidad de ampliarse hasta US$ 22 millones en futuras emisiones. Los fondos se destinarán a la obra que ejecuta Calicanto Solar, subsidiaria de Minas Argentinas.
La colocación llega luego de que FIX SCR, afiliada a Fitch Ratings, confirmara la calificación A+(arg) con Perspectiva Estable para la compañía y A1(arg) para la emisión de corto plazo y las ON, una de las notas más altas del mercado local. La organización y colocación estarán a cargo de Balanz Capital Valores e Inviu, y la oferta pública se realizará a través de ambas entidades.
El Parque Solar Calicanto se emplazará en un predio de 71,9 hectáreas del departamento Belgrano, en San Luis, con una capacidad instalada de 51 MWp y una generación estimada de 110,1 GWh anuales, suficiente para abastecer a más de 80.000 hogares. La conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se realizará mediante dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí.
El presupuesto total de la obra asciende a US$ 36,8 millones, de los cuales US$ 10,5 millones ya fueron ejecutados. La compañía avanzó con la adquisición de más de 80.000 paneles solares, centros de transformación, estructuras y trackers, inversores y sistemas eléctricos, de control y monitoreo. El montaje comenzará en marzo, con finalización prevista para diciembre de 2026 y entrada en operación antes de fin de año. Más del 50% de la producción futura ya cuenta con acuerdos de venta.
Desde el punto de vista financiero, la emisión marca el inicio de una nueva etapa para Minas Argentinas al diversificar sus fuentes de fondeo y avanzar con un esquema de deuda sostenible, alineado con la solidez operativa del proyecto y las perspectivas de expansión. El movimiento se inscribe, además, en el proceso de crecimiento y consolidación de Aisa Group, con operaciones en minería, energía, pesca y desarrollo urbano y presencia en América, Europa y Asia.
En paralelo al desarrollo solar, la compañía fue incorporada al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y prevé ejecutar más de US$ 650 millones para el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), asociado al yacimiento Gualcamayo, en San Juan. El proyecto actualiza sus recursos y reservas bajo los estándares NI 43-101 y JORC. Gualcamayo cuenta con 7,1 millones de onzas GEO de recursos, de las cuales 4,9 millones están categorizadas como reservas.
Con esta emisión, Minas Argentinas combina acceso al mercado de capitales y transición energética, apuntalando una estrategia de crecimiento que integra finanzas, energía limpia y minería, con impacto productivo y ambiental en la región.
