Empresas agroalimentarias emiten Obligaciones Negociables

En el marco de la suba internacional del precio de los commodities, varias empresas nacionales buscan financiamiento para concretar inversiones. Ante la poca disponibilidad de dólares, la emisión de Obligaciones Negociables (ON) se transformó en una de las herramientas financieras preferidas en el sector.

En este escenario, cuatro empresas recurrieron a este instrumento en el último mes. Una de ellas es la empresa de fertilizantes Profertil, que la semana pasada colocó sus primeras ON por una suma de US$25 millones. El gran interés que provocó entre los inversores hizo que la demanda aumentara a US$41 millones. La emisión se efectuó mediante dólar link, a una tasa del 2,49%, con un vencimiento a 24 meses.

Según manifestaron desde Profertil, dicho monto se destinará al incremento de la producción de fertilizantes, a recomponer capital de trabajo y a mejorar la sustentabilidad del negocio.

Por su parte, Molinos Agro concretó la colocación de ON por un monto de US$53,8 millones. La firma, que pertenece al Grupo Pérez Companc y es líder en exportaciones de granos y subproductos, salió al mercado local en busca de capital de trabajo.

Vale destacar que Molinos Agro está realizando una auditoría junto a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra para quedarse con la cerealera Vicentin. De esta manera, la empresa pegaría un salto en su estructura de negocios.

Otra de las empresas que emitió Obligaciones Negociables fue Morixe, que este mes incursión en la Bolsa local. De acuerdo a lo informado desde el mercado, la compañía recibió ofertas por más de US$1.000 millones en su primera emisión de ON, que estaba pactada en US$400 millones.

Además, Morixe recibió un crédito de $700,6 millones, que será destinado a refinanciar deudas a tasas más bajas y a ampliar su capacidad de producción, ya que en este momento trabaja al máximo de sus posibilidades.

Por último, la semillera Asociados Don Mario informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que prevé colocar ON por hasta US$8 millones. A diferencia de las empresas mencionadas anteriormente, la semillera solo podrá ser suscripta con ON clase IV, a fin de cumplir con las normativas dispuestas por el Banco Central.

Actualmente, Asociados Don Mario acapara el 69% del mercado nacional de genética de soja, mientras que el Grupo Don Mario es el principal desarrollador de genética en Brasil, con una participación del 51%.