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Por Agroempresario.com
En una movida estratégica que redefine el panorama financiero argentino, el Banco Central aprobó la compra del HSBC Argentina por parte del Grupo Financiero Galicia, una transacción que se había anunciado el pasado 9 de abril. La Resolución 309, emitida el jueves, marca el inicio de un proceso de integración que durará cerca de seis meses, según detalló la entidad en un comunicado.
El proceso de integración de las unidades de HSBC en Argentina con las del Grupo Galicia comenzará una vez que se cumplan todos los términos del Contrato de Compraventa y se obtengan las aprobaciones regulatorias restantes. El cierre de la transacción será comunicado oportunamente, según indicó el Galicia.
La operación tiene un valor total de aproximadamente USD 475 millones. El Grupo Galicia pagará USD 274,977,500 en efectivo y ofrecerá acciones clase B representadas en ADR por USD 200,022,500. El precio pactado para el ADR fue de USD 24.71, aunque en la mañana del anuncio, el ADR se cotizaba a USD 44, mostrando un aumento cercano al 100% desde el momento del cierre de la operación.
Dentro del acuerdo, el Grupo Galicia también adquirirá obligaciones negociables emitidas por HSBC Bank Argentina por USD 75 millones, cuyo vencimiento está previsto para 2027, siempre que no sean precanceladas previamente.
En declaraciones tomadas del artículo de El Cronista, Fabián Kon, CEO del Banco Galicia y del Grupo Financiero Galicia, destacó que la adquisición permitirá al grupo financiero acompañar a unos 750,000 clientes adicionales. "Acompañaremos aproximadamente a unos 750,000 clientes más entre individuos y empresas a cumplir sueños, simplificar su día a día, viajar, comprar su primera vivienda entre otros proyectos", aseguró Kon.
La compra del HSBC incluye todas sus operaciones en Argentina, abarcando el banco, la administradora de fondos comunes de inversión y las compañías de seguros. Kon subrayó el impacto positivo de la transacción, afirmando que "nos afianza como el mayor grupo financiero del país y refuerza nuestro compromiso para continuar generando impacto en la sociedad y el ambiente".
El Grupo Galicia se compromete a garantizar una transición ordenada y fluida para asegurar la continuidad del negocio tras el cierre de la venta. La adquisición consolida al Galicia como el mayor grupo financiero del país, marcando una etapa significativa en el sector bancario argentino.
