Pluspetrol, la petrolera de la familia Rey, realizó su primera incursión en los mercados financieros con la emisión de obligaciones negociables (ON) por hasta US$1000 millones

Por Agroempresario.com 

El proceso comenzó con la aprobación del ingreso al régimen de oferta pública durante una asamblea de accionistas realizada el 18 de octubre pasado. Como parte de la preparación, Pluspetrol publicó los balances de los últimos tres años y los correspondientes a los tres primeros trimestres de 2024, un requisito para establecer un historial financiero que facilite futuras cotizaciones en Bolsa.

Esta emisión ocurre tras la reciente adquisición de los activos de ExxonMobil en Argentina por US$1700 millones, una operación que podría ampliarse hasta los US$700 millones adicionales. Con esta compra, Pluspetrol obtuvo participaciones clave en Vaca Muerta, incluyendo el área Bajo del Choique-La Invernada, lo que podría generar una sobredemanda de sus títulos en el mercado.

Además, la empresa activó su participación en la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, que conectará las zonas productivas con el puerto Punta Colorada, en Río Negro, para potenciar las exportaciones. Desde 2027, la capacidad de transporte se incrementará en 500.000 barriles diarios, de los cuales Pluspetrol aportará 80.000 barriles de almacenaje y despacho.

Aunque su presencia en Argentina es fuerte, la "mina de oro" de Pluspetrol se encuentra en Perú, donde opera el yacimiento de gas Camisea, responsable del 96% del consumo interno y de gran parte de la generación eléctrica del país. Esta operación, ubicada en la selva amazónica, fue clave para la economía peruana al reducir importaciones de gasoil y promover exportaciones.

Con sede en Países Bajos, Pluspetrol tiene operaciones en Ecuador y oficinas en Estados Unidos, Uruguay y Europa. Recientemente, contrató a Guillermina Sagasti, exdirectora de Geociencias de YPF, para liderar sus operaciones en Vaca Muerta, reforzando su posicionamiento en la región.

De cara al futuro, Pluspetrol busca consolidarse como la segunda mayor operadora de Vaca Muerta, solo por detrás de YPF, con tres sets de fractura activos en el país. La emisión de estas ON marca un paso clave en la estrategia de expansión de la compañía.