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Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) concretó su primera emisión de deuda en los mercados internacionales y logró captar US$ 400 millones, luego de recibir ofertas cercanas a US$ 1.000 millones, más del doble del monto finalmente adjudicado. La operación fortalece la posición financiera de la compañía y le permitirá refinanciar pasivos, acceder a una nueva fuente de financiamiento y acelerar su plan de inversiones en el sector energético.
La colocación fue realizada junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos S.A. y marcó el debut de la empresa en el mercado internacional de bonos. El monto inicialmente previsto ascendía a US$ 350 millones, pero fue ampliado debido a la elevada demanda registrada durante el proceso de colocación.
Las Obligaciones Negociables Clase I fueron emitidas en dólares bajo legislación del Estado de Nueva York, con un plazo de ocho años y una tasa fija del 8,5% anual. La emisión despertó un fuerte interés entre fondos de inversión de Estados Unidos y Europa, además de una importante participación de inversores institucionales argentinos.
La operación refleja el renovado interés del mercado por las compañías energéticas argentinas, impulsado por las perspectivas de crecimiento del sector y el desarrollo de Vaca Muerta, que continúa atrayendo inversiones de largo plazo.
PCR informó que los recursos obtenidos serán destinados principalmente a cancelar y refinanciar pasivos financieros tanto de la compañía como de Luz de Tres Picos, además de respaldar nuevas inversiones para ampliar sus negocios vinculados a la energía.
El director de Finanzas de PCR, Juan Giglio, destacó la importancia de la operación para el futuro de la empresa. "El acceso a los mercados internacionales constituye un hito para la compañía y nos brinda mayor flexibilidad para continuar invirtiendo en proyectos estratégicos de largo plazo", afirmó.
El ejecutivo agregó que la fuerte demanda registrada durante la colocación representa un reconocimiento a la solidez financiera de la empresa y a la confianza construida con bancos e inversores a lo largo de los últimos años.
La emisión fue coordinada por Itaú BBA, BBVA y Santander como Global Coordinators y Joint Bookrunners, mientras que Balanz actuó como Joint Bookrunner. También participaron Galicia Capital US como agente internacional de colocación y diversas entidades financieras en el mercado local.
La operación llega en un momento de expansión para PCR. La compañía profundizó en los últimos años la diversificación de sus actividades, combinando su tradicional negocio de petróleo y gas con un importante crecimiento en energías renovables, además de mantener una posición destacada en la industria del cemento en la Patagonia.
Actualmente, PCR desarrolla operaciones en Argentina, Ecuador y Estados Unidos. En el segmento de energías renovables administra cuatro parques eólicos que suman una potencia instalada de 545 MW. En hidrocarburos opera en La Pampa y Mendoza, además de gestionar seis bloques petroleros en Ecuador. Desde 2022 también impulsa proyectos energéticos en territorio estadounidense.
La exitosa colocación representa un punto de inflexión para la empresa. Más allá del refinanciamiento de su deuda, abre una nueva vía de acceso al financiamiento internacional para sostener su estrategia de crecimiento y ampliar las inversiones en un contexto donde el sector energético argentino busca consolidarse como uno de los principales destinos de capital de largo plazo.
