Coppel debutó en el mercado de capitales con una emisión de $4.700 millones

Coppel Argentina realizó su primera colocación en el mercado de capitales local por $4.700 millones, una operación que forma parte de un programa de financiamiento previsto para 2026-2027 por USD 50 millones. La emisión se concretó a través del Fideicomiso Financiero Coppel Serie 1 y tiene como objetivo ampliar la oferta de créditos al consumo y préstamos personales para familias argentinas no bancarizadas. Según informó Infobae, la operación representa el debut de la compañía en el mercado financiero argentino.

Los recursos obtenidos estarán respaldados por una cartera de préstamos personales que la empresa calificó como sana. Con esta estructura, Coppel busca fortalecer su capacidad para otorgar financiamiento a un segmento de clientes con acceso limitado al sistema bancario tradicional.

El CEO de Coppel Argentina, Julián Magariños, destacó que la colocación refleja la fortaleza del negocio de la compañía en el país. "La operación confirma la solidez de nuestro modelo de negocio y el valor de la marca Coppel en Argentina", afirmó. Además, agregó: "Mantenemos una cartera sana, lo que nos permitirá utilizar estos fondos para otorgar más crédito a las familias en el país. Esta colocación es la primera de varias que tenemos planificadas para el periodo 2026-2027, con el objetivo de seguir brindando más y mejores oportunidades a nuestros clientes".

La operación también recibió una evaluación positiva por parte de Moody's Local Argentina. La calificadora asignó la nota ML A-1.ar a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, la máxima calificación de corto plazo dentro de su escala local, mientras que los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B obtuvieron una nota BB+.ar.

De acuerdo con la calificadora, la evaluación se sustenta en la calidad de la cartera de préstamos personales, la estructura financiera del fideicomiso y los mecanismos previstos para la administración y reposición de los activos que respaldan la emisión.

La transacción fue organizada y colocada por Meta Inversiones y Ecolatina. También participaron Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria, a través de Rosfid como fiduciaria, junto con Banco BBVA Argentina y Balanz Capital Valores como entidades colocadoras. El asesoramiento financiero estuvo a cargo de Worcap, mientras que el estudio TCA Tanoira Cassagne brindó el soporte legal de la operación.

La emisión constituye el primer paso de un programa financiero por USD 50 millones previsto para el período 2026-2027. La empresa considera que la respuesta obtenida por parte de los inversores sienta un antecedente favorable para futuras colocaciones, que buscarán ampliar las fuentes de financiamiento destinadas al crédito de consumo en la Argentina, según informó Infobae.