¿Qué tan prometedora es la industria de procesamiento de alimentos para la agricultura india?

 la luz de las recientes protestas de los agricultores, ha habido temores de que las empresas desarrollarán un monopolio sobre los mercados agrícolas, comprarán grandes cantidades de cereales a precios más baratos y venderán productos elaborados a partir de ellos a precios muy altos.

Estas aprehensiones no parecen muy plausibles en un futuro próximo. ¿Por qué? Una razón importante de esto es la preferencia de los indios por consumir alimentos frescos y caseros en lugar de alimentos procesados hechos con arroz y harina (trigo). Por lo tanto, solo existe un mercado limitado para los productos de valor agregado elaborados a partir de cereales, y es posible que las grandes corporaciones no tengan mucho interés en eso.

Lo que respalda este argumento es que, si bien existe un sistema bien establecido de adquisición de trigo y cáscara (arroz) por parte de las agencias centrales y estatales, y también el comercio al por mayor y al por menor en los mandis de APMC, apenas el 5% de los granos alimenticios se someten a un mayor nivel de procesamiento en la India.

En la tabla al final de este artículo, proporcionamos estimaciones sobre el grado de procesamiento de productos agrícolas (EPA), en la industria / empresas de alimentos y bebidas organizadas y no organizadas en la India.

¿Qué sucede en el procesamiento?

El procesamiento de productos agrícolas se realiza en tres etapas. El primer nivel es la comida mínima o sin procesar que son todos los productos cuya venta final es en su forma cruda o natural. Estos alimentos pueden implicar limpieza, clasificación, preenfriamiento y envasado, pero el consumidor final los compra esencialmente en su forma primaria.

Es probable que estas actividades posteriores a la cosecha agreguen algo de valor, pero aún se venden en formas tradicionales de venta al por menor, en carros de mano y en los mercados, predominantemente en forma suelta. Este es un procesamiento mínimo y los alimentos de este grupo son frutas y verduras frescas, huevos y ciertas especias.

El descontento de los agricultores ha sido evidente en las elecciones celebradas recientemente.  Crédito: Banco Asiático de Desarrollo / Flickr CC BY-NC-ND 2.0.

El segundo nivel de procesamiento de alimentos es el procesamiento primario. Casi todos los productos agrícolas requieren algún tipo de procesamiento básico, como el secado, triturado y molido, descascarado y descascarado. Este nivel de procesamiento típicamente transforma productos que no son comestibles en su forma cruda (como granos, caña de azúcar) en una forma comestible (como arroz, harina, legumbres y azúcar).

Sin embargo, el valor agregado en el procesamiento primario es relativamente pequeño. Por ejemplo, cuando los comerciantes o molineros de harina compran arroz a los agricultores, ya sea dentro o fuera de los mandis de APMC, el arroz se muele para venderlo en el mercado interno o de exportación. De manera similar, el trigo comprado por empresas (como ITC o Cargill o Adani) se muele en modernos molinos harineros y los productos resultantes (molino entero atta, maida, salvado, cascarilla) se venden en el mercado abierto. Últimamente, las empresas también comercializan harina de cereales secundarios.

El tercer nivel de procesamiento lo realizan principalmente las empresas. En esto, la forma o la forma de los productos primarios sufren una modificación significativa y se les agrega un valor mucho mayor. A partir de este procesamiento secundario (también llamado terciario), productos como pan, pasta, fideos, cereales para el desayuno, kétchup, jugos, etc., son fabricados por empresas y comercializados al público.

Sin embargo, un nivel de procesamiento mucho más alto es la fabricación de comidas listas para comer, que generalmente se comercializan en una forma que se puede consumir con solo calentarlas. Por lo general, estos productos se pueden almacenar durante períodos más prolongados a temperatura ambiente. Sin embargo, los productos derivados de la leche como el queso, la mantequilla y las bebidas a base de leche requieren refrigeración.

Proponiendo un presupuesto

Agregando todos los productos agrícolas, el EPA agregado para todos los productos básicos y para los cereales alimenticios se obtiene como un promedio ponderado para todos los productos básicos en los grupos respectivos (utilizando la participación del valor de la producción como ponderaciones). Al hacer ajustes en los niveles de producción después de contabilizar semillas, piensos y desperdicio, se calculó la EPA para los principales cultivos que se informaron como insumos en los sectores manufactureros organizados y no organizados en 2000-01 y en el sector organizado en 2011-12.

El promedio ponderado de la EPA de la industria organizada durante 2011-12 fue de 14,14%, de los cuales casi el 70% correspondió a los cereales alimenticios, cuya EPA se estimó en alrededor del 27%.

Entre todos los productos básicos considerados, los cereales se someten al nivel más alto de elaboración. Por ejemplo, el EPA para el arroz en el sector organizado se estima en 34,7%; para el trigo 18,4%; para el maíz, 43%; para semillas oleaginosas y café 100%; pero para las frutas y verduras es solo del 2,65%.

Las estimaciones comparables de procesamiento para los sectores organizados y no organizados son factibles solo para 2000-01, y también para los granos alimenticios debido a las clasificaciones cambiantes del NIC, que no permiten calcular estimaciones comparables para otros productos básicos. El porcentaje de granos alimenticios sometidos a cualquier nivel de procesamiento en 2000-01 en el sector organizado fue del 9,65%, con otro 6,1% de procesamiento en el sector no organizado. Las empresas informales procesaron alrededor del 13,0%, 3,3% y 0,1% de arroz cáscara, trigo y maíz, respectivamente durante 2000-01.

Estas estimaciones parecen bajas, considerando que la mayoría de los cereales no se pueden consumir en su forma de producto crudo. Esto puede deberse a que las encuestas de NSSO pueden no haber captado el alcance completo del procesamiento primario, como el procesamiento en el hogar por parte de familias rurales. Además, el gobierno adquiere una proporción significativa de trigo y arroz para mantener las existencias de alimentos y no está claro cómo se informan en las encuestas, especialmente cuando se les da trigo a los consumidores pobres y ellos lo muelen en chakkis por su cuenta.

Cuadro 1: Alcance de procesamiento de productos agrícolas (%) 

Fuente: Seema Bathla y Elumalai Kannan (editado) Agra y la industria de procesamiento de alimentos en la India: vínculos intersectoriales, empleo, productividad y competitividad, Springer Nature 2021*.

Es intrigante saber cuántos productos agrícolas se procesan más allá del nivel primario. La estimación se realiza en dos etapas. En primer lugar, todos los productos que se utilizan como insumos directamente en el procesamiento secundario (es decir, todos los que no son de molienda) se miden en términos de sus valores de insumos directos para las industrias de procesamiento. 

En segundo lugar, el equivalente de materia prima (producción agrícola) incorporada en los granos alimenticios molidos (es decir, productos de procesamiento primario) que se utiliza como insumos para procesamiento adicional (es decir, más allá de la industria molinera en procesamiento secundario) se mide como la relación del valor de los insumos agrícolas en bruto al valor de la producción total de la industria molinera primaria. 

La suma de estas dos estimaciones (insumos utilizados directamente en el procesamiento secundario y el insumo prorrateado utilizado en los insumos procesados primarios para el procesamiento secundario) proporciona una estimación más precisa de la producción agrícola total utilizada como insumo para el nivel secundario de procesamiento.

De las filas B.1 y B.2, encontramos estimaciones más bajas en 4.30% para granos alimenticios (estimable solo para el sector organizado para 2011-12) y para el agregado de todos los productos agrícolas procesados en 7.60%. Se encontró que las estimaciones para la EPA en 2000-01 para los sectores organizados y no organizados eran bastante similares en 2.4% y 2.9% respectivamente. Sin embargo, hubo un salto sustancial y más del doble de EPA en el sector formal entre 2000-01 y 2011-12, de 2.9% a 7.6%. 

La falta de datos para el sector no organizado impide llegar a una conclusión firme sobre la evolución de la EPA en este sector. Suponiendo que creciera a un ritmo similar, y dado que la EPA para los no organizados en 2000-01 estaba cerca de la EPA para el sector organizado, una estimación para la EPA no organizada para 2011-12 sería de aproximadamente 6%. Eso llevaría la participación total de la producción agrícola que se ha sometido a un procesamiento secundario entre el 13% y el 14%, lo que es sustancial pero muy por debajo en comparación con China y los Estados Unidos en 23% y 65% respectivamente.

A pesar de que una parte importante de los cereales alimenticios se somete a un procesamiento (molienda) de bajo nivel (primario), una fracción mucho menor experimenta un valor añadido adicional en términos de procesamiento secundario. Los productos básicos distintos de los cereales alimenticios muestran un nivel significativamente más alto de elaboración secundaria. Esto es evidente a partir de una comparación de las estimaciones sectoriales del procesamiento secundario y primario de los cereales alimentarios (4.3: 26.7) en comparación con todos los productos básicos (7.6: 14.1); es decir, la relación entre el procesamiento secundario y el primario es mucho mayor para los cultivos de cereales no alimentarios. Entre los cultivos de cereales no alimentarios, la EPA sigue siendo bastante baja para los productos hortícolas y mucho más alta para las semillas oleaginosas y el café. 

Un nivel bajo de EPA refleja una combinación de problemas estructurales, con una infraestructura de cadena de valor débil (por ejemplo, una infraestructura de cadena de frío con temperatura controlada limitada) y una preferencia por alimentos frescos por parte de la mayoría de los consumidores, lo que refleja una demanda limitada. 

¿Cuáles son los mensajes clave de estos datos? 

En primer lugar, las empresas deberán invertir en la creación de demanda de productos alimenticios altamente procesados ??pero nutritivos fabricados por ellas. También deben hacer que los productos sean asequibles.

En segundo lugar, los agricultores pueden obtener un mayor valor de sus productos si se diversifican hacia cultivos de cereales no alimentarios y pueden producir productos de mayor calidad. Los agricultores pueden encontrar compradores (empresas / cooperativas / OPF) que puedan procesar sus productos y comercializarlos a la población en general en una forma que pueda almacenarse por más tiempo y también conservar su valor nutricional. 

En tercer lugar, el régimen regulador de la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India (FSSAI) debe permitir a la industria de procesamiento de alimentos crear nuevos productos que satisfagan el gusto de un gran segmento de la población. Los guisantes congelados, fideos, pasta, patatas fritas, dosa e idli en polvo son ejemplos de innovación exitosa de la industria de alimentos procesados. 

Si India puede volver a un crecimiento del PIB del 6% al 8%, el mercado de alimentos procesados se expandirá, especialmente en las áreas urbanas donde más consumidores, especialmente mujeres, tendrán poco tiempo debido a su compromiso profesional.

The Wire