Soja: ROSARIO
$460.000 0.00%
Maíz: ROSARIO
$254.710 0.08%
Trigo: ROSARIO
$290.900 -0.55%
Conocidas colectivamente como las empresas ABCD, es posible que no sean tan reconocidas como los cuatro grandes nombres del petróleo o de la tecnología, pero se acercan a ellos en su influencia económica. Cargill, la empresa con mayores ganancias de las cuatro, obtuvo en 2022 ingresos récord por U$S 165 mil millones.
Las actividades de las empresas ABCD en la escena de los biomateriales tienden a pasar desapercibidas para muchos seguidores de la tecnología climática enfocados en el espacio dinámico de las startup. Sin embargo, así como estamos viendo cómo las grandes empresas químicas se diversifican hacia productos amigables con el clima, las grandes entidades agrícolas han ampliado sus carteras de productos biológicos. Lo están haciendo a través de asociaciones con empresas especializadas más pequeñas y recurriendo a sus propias cadenas de suministro de materias primas.
Los grandes jugadores de la producción mundial de alimentos tienen al alcance de la mano el componente más importante de cualquier negocio de base biológica: la materia prima orgánica. Uno de los más activos en aprovechar su producción agrícola para fabricar bienes industriales renovables es, justamente, ADM.
ADM es la segunda empresa multinacional de agronegocios más grande del mundo con 270 plantas procesadoras y 400 instalaciones de acopio que le permiten controlar un gran segmento de la alimentación humana y animal que se consume a nivel mundial. En 2021 generó U$S 4.800 millones en ganancias operativas. Su especialidad son las semillas oleaginosas y el maíz.
ADM ingresó por primera vez a la bioeconomía a mediados de la década de 2000 a través de biocombustibles y químicos renovables. A partir de ahí, su interés en productos de base biológica solo se intensificó y finalmente se unificó bajo un segmento dedicado de Biosoluciones establecido en los últimos cinco años.
El segmento de ‘ADM Biosolutions’, ubicado dentro de la unidad comercial más amplia de ADM, ‘Soluciones de carbohidratos’, contiene las ofertas basadas en plantas de la compañía. Esta cartera está destinados a elaborar sustitutos petroquímicos y contiene en la actualidad alrededor de doce productos que sirven a industrias tan diversas como la agricultura y la cosmética, desde biodiesel hasta emulsionantes, y desde fertilizantes hasta solventes.
La cartera Biosolution de ADM está a la vanguardia de la expansión estratégica de ADM en productos de base biológica no alimentarios. En 2020, el vicepresidente sénior y presidente de Soluciones de Carbohidratos, Christopher M. Cuddy, describió a Biosolutions como el «nuevo motor de crecimiento para los próximos cinco años», a pesar de que sus ingresos principales aún provienen de productos tradicionales como edulcorantes y otros alimentos.
Aunque ADM todavía no informa rutinariamente las ganancias de la cartera de Biosolutions como lo hace con su negocio principal de semillas oleaginosas, hay signos de su creciente importancia para la estrategia general de la empresa. El año 2022 fue una de las primeras veces que la compañía publicó detalles financieros concretos de su línea de base biológica, generando nuevos ingresos por U$S 100 millones.
Los insumos industriales líquidos de base biológica dominan la cartera ‘Biosolutions’, pero ADM se ha estado moviendo recientemente hacia los bioplásticos terminados. En 2022, anunció una empresa conjunta con LGM Chem para establecer una fábrica para comercializar ácido láctico (LA) y ácido poliláctico (PLA) de base biológica en 150.000 toneladas y 75.000 toneladas anuales. Las primeras operaciones están programadas para 2025.
Cargill es la agroindustria más grande del mundo y la corporación privada más grande de EEUU., con activos en la agricultura y la industria, incluidos el acero y el transporte.
Con un control inmenso sobre la producción y la distribución, se puede decir que Cargill es el sistema alimentario mundial. Un folleto de 2001 lo expresó bien: “Somos la harina de tu pan, el trigo de tus fideos, la sal de tus papas fritas. Somos el maíz en tus tortillas, el chocolate en tu postre, el endulzante en tu gaseosa. Somos el aceite de tu aderezo para ensaladas y la carne bovina, de cerdo o de pollo que comes en la cena. Somos el algodón de tus prendas, la fibra de tus alfombras y el fertilizante de tu campo”.
En una muestra sorprendente de la amplitud de los intereses comerciales de Cargill, en 2021, adquirió el negocio industrial de base biológica de Croda. Croda, con sede en el Reino Unido, es uno de los grandes productores de químicos especiales del mundo, con mercados en Europa, EEUU. y Asia.
Al comentar sobre la medida, que tuvo un valor de más de mil millones de dólares, el presidente del negocio bioindustrial de Cargill dijo que «el espacio bioindustrial es una prioridad para Cargill, ya que nos esforzamos por apoyar a nuestros clientes con soluciones innovadoras basadas en la naturaleza que brindan beneficios reales».
Por separado, Cargill aseguró la compra de los negocios de tecnología de rendimiento y productos químicos industriales de Croda International en julio de 2022 por una suma de £ 667 millones, lo que indica que la empresa agrícola planea ingresar al negocio de productos químicos a largo plazo.
Recientemente, Croda formó una sociedad con la Xampla para probar sus recubrimientos de semillas sin plástico en el campo. Los recubrimientos de semillas son una herramienta esencial en la agricultura que protege las semillas de plagas y enfermedades para mejorar las posibilidades de germinación, hasta ahora casi totalmente dependientes de plásticos petroquímicos no biodegradables. Este desarrollo cierra el círculo de Cargill, reconciliando su nuevo interés en los bioplásticos con la fuente básica de sus ganancias: la producción de granos.
El año 2021 vio una nueva adición a la cartera de bioplásticos de Cargill tras adquirir Arkema, una empresa de epóxidos, para «abordar la creciente demanda de soluciones industriales de base biológica». Como resultado del acuerdo, la empresa espera producir polioles y plastificantes de base biológica para su uso en artículos de consumo como revestimientos de cortinas de baño, baldosas, alfombras y muebles.
En el mismo año, la compañía estadounidense anunció la creación de Qore, un joint-venture junto a Helm, para instalar una biorrefinería que convierta maíz en butanodiol (BDO), un producto químico intermedio utilizado en la elaboración de materiales para las industrias automotriz, electrónica y empaque que tiene una huella de carbono 93% más baja que sus equivalentes fósiles.
Bunge, una empresa estadounidense de alimentos y agronegocios con sede en las Bermudas y Missouri, tiene intereses centrales en el procesamiento y la producción de semillas oleaginosas.
En la década de 2000, pasó de los alimentos a los biocombustibles. Su activo más preciado en este segmento hasta hace poco era BP Bunge Bioenergia, una empresa conjunta de biocombustibles 50-50 con Shell formada en 2019. La enorme planta de etanol anunció una alianza interesante entre las grandes empresas de alimentos y petróleo.
A pesar de los altos precios de los biocombustibles en los últimos tiempos, la empresa Shell-Bunge se disolvió en 2022 cuando Shell repentinamente puso a la venta BP Bunge Bioenergia. Bunge aun conserva plantas de biocombustibles en Europa y Argentina.
Aunque Bunge está mucho más callado que sus competidores en bioplásticos, en 2022 creó una nueva empresa conjunta para abastecer el mercado de insumos agrícolas de base biológica. Se asoció con CoverCress para comercializar un nuevo cultivo de semillas oleaginosas con el que busca incursionar en nuevas aplicaciones para su materia prima sin alejarse demasiado de sus especialidades principales. La compañía energética Chevron también es parte de esta asociación.
Las grandes compañías que producen plásticos suelen ser subsidiarias de las grandes empresas del Oil&Gas como Shell. Una estrategia que les ha dado muchos frutos por décadas.
Pero las empresas ABCD son muy buenas en producir bioplásticos de primera generación en masa. Se trata de bioplásticos elaborados a partir de plantas amiláceas como el maíz o la caña de azúcar y tienen una alta madurez tecnológica. La elección de bioplásticos de primera generación tiene sentido: las empresas ABCD tienen una influencia inigualable sobre la cadena de suministro en estas materias primas tradicionales. Hasta ahora, ninguno se ha aventurado demasiado lejos de su base de especialidad.
Por el contrario, la nueva cosecha de nuevas empresas de bioplásticos ahora se centra abrumadoramente en materiales compostables que se descomponen rápidamente en cualquier entorno natural. Estos están hechos de materias primas como algas, quitina o desechos orgánicos. Los materiales de base biológica compostables de tercera generación tienen una gran ventaja desde una perspectiva de sostenibilidad: los bioplásticos de primera generación generalmente se degradan solo después del procesamiento en plantas de compostaje especializadas.
Aún así, estos modelos de bioplásticos más antiguos tienen un propósito. Se adaptan mejor a las aplicaciones industriales, que requieren durabilidad, mientras que los productos de tercera generación se comercializan principalmente en el mercado de consumo de un solo uso, donde tienen demanda como artículos para alimentos.
No obstante, los ABCD están retomando su interés tradicional en biocombustibles y apostando a los bioplásticos tecnológicamente maduros. La gran disponibilidad de capital que las empresas ABCD pueden inyectar en el sector de los bioplásticos parece ser una bendición. Con este respaldo, es más probable que los plásticos renovables alcancen la paridad de precios en el mercado más rápidamente.
Bioeconomia.info
